需求调研与现状诊断
- 深入调研销售模式、业务流程、组织分工、管理痛点
- 梳理营销获客、客户管理、商机跟进、报价合同、订单执行、回款发票、售后客诉等实际场景
- 明确 CRM 建设目标、关键需求与成功标准
- 输出需求清单报告、问题清单
CRM 部署咨询
业务调研 — 流程重构 — 实施蓝图 — 落地辅导
CRM 部署前期咨询梳理：先理清业务再上系统，把企业真实业务翻译成系统可落地的需求，降低实施风险。
CRM 选型对比
以下信息整理截至2026年9月
| 对比维度 | 销售易CRM | Salesforce | 纷享销客 | 自建系统 |
|---|---|---|---|---|
| 部署方式 | 本地/云部署 | 云部署 | 云部署 | 自建服务器 |
| 数据合规 | ✅ 数据存储于国内，符合数据出境合规要求 | 数据存储于海外，需评估合规方案 | ✅ 数据存储于国内 | ✅ 自主可控 |
| 制造业适配 | ✅ 行业方案成熟，有标杆案例 | 通用型 | 通用型 | 需自行开发 |
| PaaS定制能力 | ✅ 强 | ✅ 强 | 中 | 取决于开发 |
| AI能力 | ✅ NeoAgent原生集成 | Einstein | 有，起步阶段 | — |
| 起步投入参考 | 按账号数计费，中等投入 | 整体持有成本高 | 起步价较低 | 前期开发投入高 |
| 实施周期 | 1-6个月 | 3-12个月 | 1-3个月 | 6-12个月 |
| 本地化支持 | ✅ 原厂+合作伙伴 | 本地服务依赖原厂或合作伙伴 | ✅ 原厂支持 | 自行维护 |
对比维度基于公开资料与易策实施经验整理
服务内容
业务流程重构与优化
- 基于 LTC（线索到回款）逻辑优化现有销售流程
- 消除流程断点、部门壁垒、重复工作与管理盲区
- 设计适配企业的标准化销售流程、审批流、协作机制
- 让流程可执行、可监控、可固化到 CRM 系统
实施蓝图规划
- 制定整体 CRM 实施路径、阶段目标、范围边界
- 设计系统架构：字段、对象、漏斗、权限、报表看板
- 明确数据迁移策略、集成需求、上线节奏与风险控制
- 输出完整实施蓝图方案，确保项目不走偏、不返工
CRM 落地辅导与推行保障
- 项目过程管控：里程碑跟进、问题协调、落地风险把控
- 销售易系统配置指导与关键节点验收
- 分层培训：管理层、销售、内勤操作与应用培训
- 使用督导、习惯养成、数据规范辅导，避免上线即闲置
核心价值
- 需求清晰，避免盲目上线、功能浪费、后期返工
- 流程先行，CRM 贴合业务，而不是让业务迁就系统
- 实施有蓝图，项目可控、成本可控、时间可控
- 落地有辅导，团队愿意用、会用、用好
- 系统真正成为管理工具，而不是摆设
适合企业
- 准备上线CRM系统，但不清楚如何规划与落地
- 已有 CRM系统，但使用效果差、流程不匹配、员工抵触
- 销售流程复杂，需要先梳理再上系统
- 项目型销售、大客户销售、制造 / 医疗 / 软件等中大型企业
- 希望 CRM 一次性部署成功、长期发挥价值的企业
预约咨询方案沟通
销售咨询培训+业绩增长辅导+内部运营提效+CRM落地