苏州苏映视图像软件科技有限公司是一家机器视觉/AI视觉检测领域的高科技企业，主营3D+AI视觉检测系统、INS-3D视觉平台软件、INSAI深度学习软件、AOI检测设备等产品，应用于锂电、3C、汽车零部件、半导体、光伏等智能制造领域，客户包括宁德时代等锂电头部企业。公司采用项目制直销，客户分层为EU终端用户、OEM集成商/设备商、合作伙伴，拥有外协TSE资源库与外包供应商体系。
核心痛点：
● 项目复杂（多工序段、多产品线），商机无标准阶段与赢率管理，靠个人经验推进
● 报价成本核算跨机械/电气/视觉三部门+工时，线下汇总，毛利率难把控
● 售前项目是否投入无评估机制，盲目投入、风险高
● 售前派工、外协TSE考勤与工时靠线下，人力/外包成本难核算、超支无预警
● 3D设计评审、QG0/QG4质量门、OPL问题追踪靠纸质线下，问题难闭环
● 多节点回款（预付/发货/验收/质保金）+账期票据复杂，现金流靠人工预测、逾期无预警
▎ 解决方案与交付内容
基于销售易CRM平台，为苏映视构建"售前-交付-财务一体化管理平台"，覆盖线索到回款的完整业务链：
● 售前管理：年度预算、活动申请/总结（ROI评分）、线索分配、线索公海池、物料出入库申领管理，售前投入有章可循
● 客户分层分级：GAM/SA、EU/OEM客户分层管理，母公司-子公司业绩自动归集；联系人决策图谱（立场/熟悉度/性格标签），关键决策人清晰掌握
● 商机7阶段管理：可行性10%→售前方案20%→商务洽谈30%→报价40%→招投标60%→定点99%→赢单100%，Go/No-Go评估自动打分，售前资源投入有据可依
● 成本与报价管理：成本评估覆盖机械/电气/视觉三部门硬件+工时明细，报价毛利可控；售前派工单工时差异率>50%/100%分级升级审批，成本超支提前暴露
● 交付管理：项目交接自动建档、交付项目甘特图、3D评审F01/F03、QG0/QG4质量门审核、OPL问题追踪，质量管理体系嵌入CRM
● 人力成本核算：派工单定位考勤自动算工时、内外部工时上报、外协人才技能库与打分，人力/外包成本精准核算
● 财务回款管理：订单（OEM/EU双重业绩统计）、开票申请、项目现金收入表（按付款节点+票据账期模拟1-12月现金流），现金流可预测、逾期有预警
▎系统界面展示
▎ 量化落地成果
● 报价成本核算由跨部门线下汇总转为在线协同，核算周期显著缩短，毛利率可控可算
● Go/No-Go评估自动打分，售前资源投入有据可依，盲目投入项目减少
● 工时差异率自动升级审批，人力/外包成本超支提前暴露，成本控制增强
● 3D评审/QG质量门/OPL问题线上闭环，交付质量问题可追溯、可闭环
● 回款逾期预警+现金流月度预测，资金风险可见性大幅提升
▎ 客户负责人评价
| 视觉检测项目售前投入大、交付要求高，以前成本核算跨三个部门靠Excel汇总，报价毛利心里没底。现在成本评估、Go/No-Go、质量门全在系统里，现金流也能按月模拟，心里踏实多了。 —— 运营负责人 |
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▎ 行业可复制价值
机器视觉、智能制造装备、非标自动化等"售前重投入+交付强管控"型企业，均可通过这套方案实现售前评估、成本核算、质量管控、现金流预测的一体化数字化管理。
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