江阴市华方新技术科研有限公司成立于1995年，是一家集研发、制造、销售、服务于一体的纺织机械企业，主营"H-FANG"牌紧密纺系列、整经机系列、地毯织机等纺织机械设备，产品销往国内20余省市及东南亚市场，总资产4亿元，占地7.24万平方米。公司已上线ERP、OA、PDM等系统，按产品线（纺纱/智能/织造）+国内外双体系组织销售。
核心痛点：
● 同一客户多产品线销售同时跟进，权限与业绩归属不清，无自动共享规则
● 线索来源多且无分层分级，跟进无规则，公海资源占用不回收
● 测绘、方案、报价、合同等审批散落在线下/OA，环节不透明、周期长
● 商机无标准阶段与赢率，销售预测靠经验，目标/预测/实际无对比
● 回款无到期提醒与逾期预警，应收风险高
● 成功案例、市场情报、竞品信息无沉淀，销售经验靠个人
▎ 解决方案与交付内容
基于销售易CRM平台，为华方科技构建"多产品线销售管理平台"，补齐营销-销售-服务前端数字化闭环：
● 一客多线自动共享：客户按产品线自动共享规则，同一客户多产品线跟进互不冲突，业绩归属清晰
● 市场活动与线索管理：活动预算与实际成本/收入对比，线索关联活动、按产品线分流审批；线索公海池1/7/10天分级回收+提前3天提醒，沉睡线索自动激活
● 市场情报与竞争分析：市场情报（决策人/机型/数量/资金状况）沉淀，竞争对手SWOT对比分析，销售经验公司化
● 商机9阶段管理：信息来源10%→信息收集20%→需求分析30%→了解项目情况40%→项目跟进60%→方案报价80%→赢单/丢单，含丢单原因分析，销售漏斗数据化
● 审批流全覆盖：13条自定义流程覆盖市场活动、线索、测绘、方案、报价、合同、佣金、公海池、预测、拜访、周报等
● 回款管理：回款计划与到款管理，到期前1个月提醒+逾期预警至营销总裁，应收风险提前管控
● 客户公海池：目标客户6个月/意向客户3个月回收+3个工作日内原持有人优先领回，客户资源高效流转
● 目标与预测：销售目标（合同/回款/发货三维度）设定与达成率统计，销售预测线上上报，目标/预测/实际三表对比
▎系统界面展示
▎ 量化落地成果
● 一客多线自动共享，多产品线协同跟进互不冲突，业绩归属清晰、撞单减少
● 线索公海池分级回收，沉睡客户资源重新激活，客户资源利用率提升
● 测绘/报价/方案等13条审批流线上化，审批周期显著缩短、环节透明
● 回款到期提醒+逾期预警，回款及时率提升、逾期应收下降
● 商机9阶段标准化，销售漏斗可见、预测准确率提升，目标/预测/实际三表对比
▎ 客户负责人评价
| 我们一个客户可能同时跟纺纱和织造两条线，以前权限不清、业绩扯皮。现在客户自动共享、线索分级回收，测绘报价审批也快了，回款还有预警，前端销售管理终于补齐了。 —— 营销负责人 |
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▎ 行业可复制价值
纺织机械、装备制造等已上线ERP/OA、多产品线并行销售的传统制造企业，均可通过这套方案补齐营销-销售-服务前端闭环，解决一客多线协同、线索管理、审批效率、回款预警等共性难题。
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