苏州鹏程无限新能源有限公司成立于2023年，是一家新能源企业，主营储能产品与动力电池全生命周期方案（需求分析→方案设计→安装调试→售后一站式），主攻储能业务，销售通过EPC/集成商渠道获取信息、走招投标路径，多部门协同运作。
核心痛点：
● 招投标申请靠企微发送+领导同意截图，流程游离于系统外
● 重复商机难管控，撞单需高层审批判定
● 回款期次多（预付/发货/到货/验收/质保），手工跟踪、易逾期
● 投标费个人垫付、样品送样、询价报价跨研发/采购/总经办多环节，审批周期长
● 订单/发货/收款数据与ERP割裂，靠手工录入
▎ 解决方案与交付内容
基于销售易CRM平台，为鹏程无限构建"储能项目全生命周期管理平台"，覆盖市场、销售、合同、服务全流程：
● 储能专属商机体系：S1-S9项目全生命周期阶段（线索→备案→并网调试→回款→结项），储能/电芯两套阶段体系并行，适配不同业务线
● 市场管理：市场活动/竞对SWOT/线索统一管理，获客转化有数据支撑
● 销售管理：客户360°档案、投标申请线上审批、询价单、样品申请闭环（送样全程可追溯）、预测N+3/N+6滚动上报、周报管理
● 合同与回款：回款计划到期预警（预付/发货/到货/验收/质保多期次自动跟踪）、收款单管理，逾期回款减少
● 服务管理：服务工单、满意度调查闭环，售后服务质量可跟踪
● 五大审批流：报价、招投标、商机、样品、合同评审五大审批流线上化，投标申请不再靠企微截图
● 数据打通：订单/发货/收款与ERP对接，投标汇总与个人垫付费用统计报表，费用管理透明
▎系统界面展示
▎ 量化落地成果
● 投标审批从企微截图+邮件转为线上流程，审批周期显著缩短、流程留痕
● 回款到期前自动预警，逾期回款减少，现金流可预测
● S1-S9储能项目全生命周期管理，项目进展透明可控
● 样品送样全程可追溯，样品管理规范
● 订单/发货/收款与ERP打通，消除手工录入，数据实时一致
▎ 客户负责人评价
| 储能项目周期长、回款节点多，以前投标靠企微截图审批，回款靠人工催。现在投标、回款、送样全在系统里，到期自动预警，项目管理终于有了体系。 —— 项目负责人 |
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▎ 行业可复制价值
储能、新能源、电池系统等"招投标驱动+长周期项目+多节点回款"企业，均可通过这套方案实现项目全生命周期、投标审批、回款预警的数字化管理。
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